오늘 포스트의 주제는 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스입니다. 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 회사 영문명은 Enterprise Products Partners이고 티커 네임(Ticker name)으로는 EPD입니다.
엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 미국 주식시장에서 에너지 섹터(Energy)에 Oil & Gas Midstream산업군에 포함되어 있으며, 지난 2019년 5월에 나스닥에 상장되었습니다.
엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스 회사와 해외주식 배당에 대해 궁금하신 분들은 끝까지 읽어주시면 미국주식 투자에 도움이 될 것 같습니다.
엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 어떤 회사 입니까?
북미지역에서 가장 큰 미드스트림 에너지 회사 중 하나로, 1968년에 설립된 이 회사는 텍사스 주 휴스턴에 본사를 두고 있습니다.
Enterprise Products Partners L.P.는 천연가스, 천연 가스 액체(NGL), 원유, 석유 화학 및 정제 제품의 생산자와 소비자에게 중간 에너지 서비스(미드스트림)를 제공합니다.
본 업체는 50,000마일의 파이프 라인과 27개의 천연가스 처리 공장, 그리고 22개의 NGL과 프로필렌 분율, 140억 입방피트의 천연가스 저장소와 그에 맞먹는 석유저장소를 소유하고 있습니다.
엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 사업 분야는 무엇입니까?
NGL 파이프라인 & 서비스, 원유 파이프라인 & 서비스, 천연가스 파이프라인 & 서비스, 석유 화학 & 정제 제품 서비스 등 4개 부문을 운영하고 있습니다. NGL Pipeline & Services 부문은 천연가스 처리 및 관련 NGL 마케팅 서비스를 제공합니다. 콜로라도, 루이지애나, 미시시피, 뉴멕시코, 텍사스 및 와이오밍에 위치한 21개의 천연가스 처리 시설, NGL 파이프라인, NGL 분율 설비, NGL 및 관련 제품 저장 시설, NGL 해양 터미널을 운영하고 있습니다.
원유 파이프라인 & 서비스 부문은 원유 파이프라인과 원유 저장 및 해양 터미널을 운영하고 있으며, 여기에는 액화 석유 가스 수송에 사용되는 트랙터-트레일러 탱크 트럭 310대가 포함됩니다. 원유 마케팅 활동도 하고 있습니다. 천연가스 파이프라인 & 서비스 부문은 천연가스를 수집, 처리 및 수송하기 위한 천연가스 파이프라인 시스템을 운영하고 있습니다. 루이지애나 주 나폴레옹빌에 지하 염 돔 천연가스 저장 시설을 임대하고 텍사스 주 와튼 카운티에 지하 염 돔 저장 동굴을 소유하고 있으며 천연가스를 판매하고 있습니다.
석유화학 & 정제 제품 서비스 부문은 프로필렌 분율 및 관련 마케팅 활동, 부탄 이성질화 복합체 및 관련 디이소부탄제 유닛, 옥탄 강화 및 고순도 이소부틸렌 생산 시설을 운영하고 있습니다. 또한 정제 제품 파이프라인 및 터미널, 에틸렌 수출 터미널을 운영하고 있으며 정제 제품 마케팅 및 해상 운송 서비스를 제공합니다.
엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 최근 실적은 어떻습니까?
E nterprise Products Partners는 지난 5월에 1분기 실적 발표를 하였습니다.
Enterprise는 2021년 1분기 총 영업이익을 16억 9천만 달러를 발표하였는데요 이는 지난 2020년 1분기 15억 달러와 비교하여 약 2억 달러가 증가하였습니다.
영업이익의 경우는 이번 분기 13억 4천만 달러 대 지난해 같은 기간의 13억 5천만 달러
EPS의 경우는 1분기에는 6억 1천만 달러로 지난해 같은 기간에는 6억 1천만 달러로 비슷하였으며
주당 순이익인 EPS는 0.61 달러로 마찬가지로 지난해와 동일하였습니다.
NGL 파이프라인 & 서비스
NGL 파이프라인 & 서비스 부문의 총 운영 마진은 2020년 1분기(10억 달러)에서 2021년 1분기 11억 달러로 증가했습니다.
Enterprise의 천연가스 처리 사업 및 관련 NGL 마케팅 활동의 총 영업이익은 2020년 1분기의 2억 5천2백만 달러와 비교하여 2021년 1분기에 2억 9천4백만 달러로 17% 증가했습니다.
원유 파이프라인 & 서비스
원유 파이프라인 & 서비스 부문의 총 운영 이익은 2020년 1/4분기의 4억 5천3백만 달러에 비해 2021년 1/4분기에 4억 달러로, 운영익이 소폭 감소하였습니다.
총 영업이익은 2020년 1/4분기의 비현금 MTM 이익 1,100만 달러와 비교하여 2021년 1/4분기의 위험회피 활동과 관련된 비현금 MTM 손실을 포함합니다. 총 원유 수송량은 2020년 1/4분기의 240만 BPD와 비교하여 2021년 1/4분기의 190만 BPD였습니다. 지난해 1분기 985 MBPD에 비해 이번 분기의 총 원유 해상 터미널 수량은 572 MBPD입니다.
South Texas Craud Oil Pipeline System은 2020년 1분기에 비해 총 운영 마진이 2,600만 달러 감소했습니다. 주된 원인은 운송 및 기타 요금 절감과 49 MBPD 감소였습니다. Eagle Ford 원유 파이프라인에 대한 Seagate의 지분 투자로 인한 총 운영 마진은 93 MBPD의 운송량 감소로 인해 2021년 1분기에 비해 작년 같은 분기에 1,100만 달러가 감소했습니다.
천연가스 파이프라인 & 서비스
2021년 1분기 천연가스 파이프라인 & 서비스 부문의 총 운영 마진은 2020년 1분기 2억8천4백만 달러에서 5억3천5백만 달러로 증가했습니다. 2021년 1분기의 총 영업 이익은 비현금, 3백만 달러의 위험회피 활동과 관련된 MTM 손실과 2020년 1분기 비현금 2,900만 달러의 MTM 이익을 포함합니다. 총 천연 가스 운송량은 2020년 1/4분기의 13.9 TBtus/d와 비교하여 2021년 1/4분기의 13.7 TBtus/d였습니다.
2021년 1분기 천연가스 마케팅 활동에 따른 총 영업이익은 주로 2021년 2월 겨울 폭풍 기간 동안 텍사스에 기반을 둔 시설의 임시 폐쇄로 확보된 천연가스를 포함하여 작년 1분기에 비해 2억 6천6백만 달러가 증가했습니다. Enterprise의 Permian Basin 천연 가스 수집 시스템은 응축수 판매 가격 및 수량 증가로 2021년 1분기에 총 운영 마진이 1,400만 달러 증가했습니다.
석유화학 & 정제 제품 서비스
석유화학 & 정제 제품 서비스 부문의 총 영업이익은 2020년 1분기의 2억 7,900만 달러와 비교하여 2021년 1분기에는 2억 8,200만 달러였습니다. 작년 1/4분기의 712 MBPD에 비해 이번 분기의 총 세그먼트 파이프라인 운송량은 749 MBPD였습니다. 정제 제품 및 석유화학 해양 터미널 용량은 2021년 1분기 266 MBPD였던 데 비해 2020년 1분기 271 MBPD였습니다.
2021년 1분기 총 운영 마진은 프로필렌 생산 및 관련 활동에 비해 3,700만 달러가 증가했는데, 이는 주로 분할 수수료가 인상되고 운영 비용이 낮아졌기 때문입니다. 2021년 1/4분기 동안 PDH 설비가 46일 동안 중단되면서 총 프로필렌 생산량은 2020년 1/4분기의 98 MBPD에서 이번 분기에 83 MBPD로 감소했습니다. 당사 PDH 시설은 2021년 3월 하반기에 서비스를 재개했습니다.
엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 배당은 어떻습니까?
엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스의 가장 큰 매력은 역시 분기별로 지급되는 배당에 있을 텐데요.
본 회사는 20년 동안 꾸준히 배당을 실시하고 있는 회사로 안정적인 주식가치 성장과 배당 2마리 토끼를 노리시는 분들에게는 좋은 회사입니다.
올 1분기 경우는 주당 0.45 달러의 배당을 지급하였는데요. 현재 주가가 약 24 달러이니, 주당 배당률은 약 2% 대입니다. 분기 배당이니 1년이면 세금 전 기준으로는, 대략 8%의 배당을 받게 되는 셈입니다.
이상으로 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스에 대해 소개를 해드렸는데요. 경기 재개와 맞물려 신흥국 위주로 경제활성화가 본격화되는 시기에 인플레이션에 따른 주요 에너지 가격이 상승하는 국면에 접어들게 되면, 본 회사뿐만 아니라 에너지 섹터에 수익이 증대될 것으로 보입니다.
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